デスクトップメタル、ストラタシスとの取引で「価値を最大化」するために株主権プランを採用

Oct 22, 2023

統合会社設立契約に関する最初の発表では、デスクトップメタルが期間限定の株主権利計画を実施すると述べられていた。

オリバー・ジョンソン著

2023 年 5 月 30 日

15:24

Stratasys + デスクトップ メタル

についての発表で言及されているように、ストラタシスそしてデスクトップメタル合併して新会社を設立する契約を締結したデスクトップメタルは、2023年5月26日から有効となる期間限定の株主権利プランを採用しており、このプランは合併発効日の完了後のいずれか早い日に期限が切れる予定である。 Stratasys との提携、または 2024 年 7 月 24 日。

デスクトップメタル社は、取締役会は、ライツプランが「会社の全株主の公正かつ平等な扱いを促進し、取締役会が受託者責任を果たす上で最良の立場を維持することを保証することにより、取引に関連する株主価値を最大化するものである」と信じていると述べた。会社とその株主に。」

同社は、この権利計画は、全株主に株式の完全支配プレミアムを支払わずに会社の支配権を獲得することを目的とした公開市場での蓄積やその他の強制的な戦術を防ぐものであると述べている。 Desktop Metalによると、権利計画は、合併契約の条項に従って、誰かがより優れた提案をすることを妨げるものではないという。

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この計画に基づき、2023年6月9日時点の記録株主が保有する普通株式1株につき優先株購入権1株が分配される。同社によると、一定の状況下では株主は各権利で1株当たり1000分の1を購入できるという。当社の新たに設定されたシリーズAジュニア参加優先株式の株式を9.00米ドルの行使価格で譲渡します。

当社取締役会は、個人またはグループが発行済み普通株式の 15% 以上を取得する前であれば、いつでも 1 権利につき 0.0001 米ドルで権利を償還する権利を有します。 この権利は、2024 年 7 月 24 日と、Desktop Metal と Stratasys の間で計画されている合併の発効日のいずれか早い方の日に失効しますが、会社が早期に償還または交換するか終了しない限り、当該日付を延長する会社の権利が条件となります。

デスクトップメタル社は、この計画は、限られた例外を除いて、個人またはグループが普通株式の15％以上を取得するか公開買い付けを発表し、その売り出しが完了するとそのような所有権が得られる場合、それぞれの権利が権利を得るということを意味すると述べている。その所有者は、権利のその時点の行使価格で、その時点での市場価値が権利の行使価格の2倍である多数の普通株式を購入することができます。 取得者が保有する権利は無効となり、行使できなくなります。

権利が行使可能になった後に、取締役会によって承認されていない合併またはその他の企業結合取引によってデスクトップメタルが買収された場合、各権利の所有者は、権利の当時の価格で多数の株式を購入する権利を得ることができます。当時の市場価値が権利行使価格の2倍である買収会社の普通株式。

デスクトップメタルは、新しい権利計画を確立するための配当金は、2023年6月9日に記録上の株主に支払われる予定であると述べている。同社によると、権利の分配は株主に課税されない。 Desktop Metalの株主権利計画に関する詳細は、同社が米国証券取引委員会に提出するフォーム8-Kに記載される予定だ。

StratasysとDesktop Metalは5月26日に合併を発表し、この取引は2023年の第4四半期に完了する予定である。両社は、合併後のブランドは2025年までに10億ドル以上の収益を生み出すと予想していると述べている。

オリバー・ジョンソン著

2023 年 5 月 30 日

15:24

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